从前，有一只可爱的小松鼠，它叫小机灵。
那是一个阳光明媚的早晨，小机灵正在房间里玩爸爸送的小汽车，“灵灵，灵灵啊，能不能帮妈妈把香蕉送到外婆家呀？”
“可以！”小机灵欢快地答道。
小机灵走在去外婆家的路上，林荫小道上，一棵棵大树像一把把巨伞，遮住了夏日的阳光。
走到半路，一只大老虎从岩石的后头蹿出来，吓得小机灵手中的篮子掉在了地上。眼前这只凶悍的大老虎就是人们口中那只胡作非为的大老虎——山大王。山大王张开血盆大口向小机灵吼道：“小子，篮子里有什么好东西，让我瞧瞧啊！”说完了又奸笑了几声。
小机灵被吓得心惊胆战，过了一会儿才反应过来，结巴地说：“香……香蕉！”“拿来让我尝尝。”“好。”小机灵只好把香蕉从篮子里拿出来给山大王，打开篮子发现了一支铅笔。它灵机一动，暗暗地想：对呀！我可以把这支尖锐的铅笔塞在香蕉中，山大王吃了可以刺穿它的喉咙，看它还敢不敢为非作歹。
小机灵趁山大王不注意，迅速地把铅笔塞进了香蕉，然后献给了山大王，迅速逃离，躲在几十米处偷看山大王的动静。“这只小松鼠还挺识相，知道本大王厉害，哈哈哈……”山大王得意着，也不理会小松鼠干嘛逃走，拿起香蕉抛向自己的血盆大口。就在此时，只听“啊呜”一声长吼，那真是地动山摇啊！山大王怒睁着恶狠狠的双眼，突然向小机灵扑去。山大王的身体箭一般在空中划过一道弧线，吓得小机灵闭着两只小眼睛，一屁股坐在地上，连本能的爬树逃生都忘记了。
幸运的是，山大王跳到空中最高处时，巨头突然耷拉下去，身体就像耗尽燃料的火箭，垂直向地面坠落。“砰”，一声沉闷的巨响，山大王摔在小松鼠不远处。过了一会儿，没听到动静，小松鼠睁开双眼，只见尖尖的笔头刺破了山大王的喉咙，露在了外头，鲜血染红了山大王曾经骄傲的脖子。
小机灵打败了山大王以后，将剩下的香蕉送到了外婆家。