在一个草木茂盛的森林里，住着一只孔雀、乌鸦和狐狸等许多动物。这只孔雀和乌鸦是好朋友，狐狸一直想把他们吃掉。
有一天，孔雀来到了森林里的花园里，遇见了狐狸，他对狐狸打了一声招呼：“你好呀，狐狸先生。”狐狸也假惺惺地说：“你好呀，孔雀你真漂亮。”孔雀一听到狐狸对他的夸奖，就骄傲起来了。狐狸见状，又赶紧从嘴里挤出一些甜言美语来诱惑孔雀：“您是世界上最美丽的孔雀，您比彩虹还要美一千倍一万倍，您是这森林里的国王。”孔雀一听，心里也就更骄傲了。他不足地狐狸说：“我的朋友乌鸦又丑又黑，哪配做我的朋友呢。”孔雀瞧不起乌鸦了，他开始讨厌乌鸦了。
到了第二天，孔雀仰起头，骄傲地走在路上。他看见了一只小白兔。小白兔很有礼貌地对他打了一声招呼，孔雀根本不把他放在眼里，骄傲地说：“你这只丑小白兔，你配和我这只漂亮的孔雀说话吗？”小白兔不理他走了。
孔雀继续向前走，他又看见了一只老鼠，他非常讨厌老鼠：“你这只臭老鼠，快走开，别把我的羽毛弄脏弄臭了！”老鼠很不满地走开了。
孔雀来到了一个湖里，他看见湖里面有一只和他一样漂亮的鸟。他张开翅膀，湖里的鸟也张开翅膀，他展开漂亮的舞姿，湖里的鸟也展开漂亮的舞姿。他气愤了，就一下子跳进湖里。他快被淹死了，拼命地挣扎着；想飞也飞不起来，因为他的羽毛被湖水浸湿了。还有一点点呼吸时，有一条鱼游过来，把他救了上去。有一只大象看见了，就通知孔雀的好朋友。
孔雀醒来的时候，他看见了被他嘲笑过的老鼠和小白兔和他的好朋友乌鸦时，他伤心地哭了，还感动地说：“对不起，小白兔和小老鼠，我不应该嘲笑你们。我嘲笑你们，你们都不介意，现在我这样了，你们还来帮助我。”小白兔说：“没关系，我们是好朋友嘛。”孔雀又把狐狸诱惑他的事告诉了他们。他们都知道狐狸是个狡猾的、想把他们吃掉的人。后来，他们建议把狐狸赶出森林。狐狸不愿意，但是不愿意也不行了，他自己走出了森林，自己去过自己的生活了。
从此，住在森林里的动物们都是团结友爱，互相帮助，没有出现过有哪个动物要霸占森林的现象，也没有一个动物是骄傲、瞧不起人的。