夏天到了，燕子和妈妈叫小燕子去找食物，小燕子找到食物后，就停在一棵又高又粗的树上。
这时，一只狐狸也出来找食物。突然它闻到阵阵香味，就抬头往上看，发现小燕子嘴里叼着一块肉片。狐狸想：要是把小燕子嘴里的肉片骗到手，不就不用找食物了吗？于是狐狸狡猾地说：“小燕子，你在这么高的地方，多凉快呀！小心着凉。”
小燕子知道狡猾在骗自己，根本不理它。
狐狸转了转眼珠，又说：“你的歌唱得好，舞也跳得好。”小燕子知道森林里的动物都夸过自己了，所以还是没理它。
狐狸见一计不成，就又生一计，说：“小燕子。你太漂亮了。”小燕子心里想，当然了，这还用你说。
狐狸骗不倒小燕子，就破口大骂：“臭燕子，小心点，你再不理我，我就对你不客气。”说完，就用头用力拱大树，想把小燕子摇下来。
拱啊拱，摇啊摇，狐狸弄得满头大汗，它停下来喘口气，抬头一望，小燕子早已飞走了。